Britisches Pfund steigt auf Erwartungen an eine Einigung mit der EU
Forex. Euro/Dollar-Prognose (EUR/USD)
Die Notierungen des Euro-Dollar-Paares blieben zum Handelsverlauf vom Dienstag praktisch unverändert und erreichten am Ende des Tages den Widerstand von 1,1500.
Während des Handels sank der Kurs des Paares auf ein neues lokales Minimum von 1,1432, aber der Preis erholte sich recht schnell. Die Handelsbilanz Deutschlands ist im Vergleich zu den Prognosen um fast zwei Milliarden Euro gewachsen. Das Wachstum des Indikators wurde vor allem aufgrund der Tatsache verzeichnet, daß der Rückgang der Einfuhren den Rückgang der Ausfuhren überstieg. Der Umsatzrückgang im Automobilsektor führte zu einem Rückgang der Gesamtexporte in Deutschland. Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union ohne Handelsabkommen sowie weitere Erhöhungen der Zölle könnten in Zukunft zu einem ernsthaften Preisanstieg und einer Änderung der Handelsbeziehungen mit anderen Ländern führen.
Einer der Hauptfaktoren für den Druck auf die Notierungen der europäischen Währung bleibt die Situation um Italien herum. Die neue Regierung plant, die öffentlichen Ausgaben durch eine Ausweitung des Haushaltsdefizits zu erhöhen, was den EU-Normen zuwiderläuft. Die Renditen italienischer Anleihen befinden sich nun auf dem höchsten Stand der letzten Jahre, was sich negativ auf den europäischen Aktienmarkt auswirkt. Solange dieses Problem ungelöst bleibt, werden die Notierungen des Paares weiterhin unter dem Niveau von 1.1500 handeln.
In unserer Prognose für Mittwoch erwarten wir einen weiteren Rückgang der Notierungen des Euro-Dollar-Paares auf die Stützungsniveaus von 1,1475, 1,1450 und 1,1420.
Forex. Pfund/Dollar-Währungspaarprognose (GBP/USD)
Die Notierungen des Pfund-Dollar-Paares stiegen gestern stark an und erreichten bis zum Ende der Handelssitzung das Niveau von 1,3145.
Die Nachrichtenhintergründe zum Brexit haben sich am Dienstag erneut in Richtung Optimismus verschoben. Irlands Außenminister sagte, es bestehe derzeit eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Brexit-Deal, und es könne in den nächsten sechs Wochen Gewissheit geben. Sein Kollege wurde vom britischen Brexit-Minister Dominic Raab unterstützt, der feststellte, dass die Verhandlungen mit der Europäischen Union intensiver geworden seien, es aber noch einige Differenzen gebe. Raab sagte, das Vereinigte Königreich werde keinen Vertrag mit vagen Zollaussichten unterzeichnen und sei bereit, alternative Szenarien in Betracht zu ziehen.
Die Einzelhandelsumsätze des British Retail Consortium gingen im September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,2% zurück. Die Verlangsamung im Einzelhandel hängt mit den langwierigen Brexit-Verhandlungen zusammen und wirkt sich negativ auf das Gesamtwachstum der britischen Wirtschaft aus. Heute werden Daten über das Wirtschaftswachstum des Vereinigten Königreichs für August veröffentlicht, nach vorläufigen Prognosen könnte das Wachstum des Indikators auf das Niveau von 0,1% fallen, was das schlechteste Ergebnis seit 2013 sein wird. Wenn die Daten fallen, wird das Pfund/Dollar-Paar wieder unter die Unterstützungsstufe von 1,3100 fallen.
In unserer Prognose für heute erwarten wir einen Rückgang der Notierungen des Pfunds/Dollar auf die Stützungsniveaus von 1,3120, 1,3100 und 1,3070.
Forex. Goldpreisprognose
Die Goldpreise wurden am Ende der Handelssitzung am Dienstag kaum verändert und beendeten den Handel bei 1.189 USD pro Feinunze.
Anscheinend hat der Goldpreis auf dem Niveau von 1190 eine starke Unterstützung gefunden, zumindest können die Notierungen ihn trotz des starken Dollars und der steigenden Rendite von US-Staatsanleihen nicht überwinden. Der Druck auf die Notierungen wird durch eine starke US-Währung und die Erwartung einer Zinserhöhung auf der Dezember-Sitzung der Fed ausgeübt. Langfristig wird Gold wahrscheinlich wachsen, da die Stärkung der US-Wirtschaft begrenzt sein wird und eine deutliche Verlangsamung im Jahr 2020 erwartet wird. Langfristige Prognosen für diesen Zeitraum implizieren das Wachstum des Vermögenswerts auf Widerstandsniveaus von 1300 und 1400 Dollar. Kurzfristig können die Notierungen jedoch mit 1.162 USD pro Unze unter das lokale Unterstützungsniveau fallen.
Die Goldexporte aus den Vereinigten Staaten sind im ersten Halbjahr 2018 weiter gestiegen. Der größte Teil des Goldes wurde in die Schweiz und nach Großbritannien geschickt. Ab Januar 2018 Die Nettogoldeinfuhren in die Vereinigten Staaten beliefen sich auf 167 Tonnen, das sind 2 % mehr als im gleichen Zeitraum 2017, und die Nettoausfuhren beliefen sich in diesem Zeitraum auf 292 Tonnen Metall.
In unserer Prognose für den heutigen Handel erwarten wir einen leichten Anstieg der Goldnotierungen auf Widerstandsniveaus von 1192, 1195 und 1198 Dollar pro Feinunze.
Forex. Nordamerikanische Ölprognose (WTI)
WTI-Rohöl stieg am Dienstag leicht an und erreichte bis handelsschluss auf 74,80 US-Dollar pro Barrel.
Russland und Saudi-Arabien erhöhen ihre Produktion weiter und nutzen die Gelegenheit vor dem Hintergrund reduzierter Lieferungen aus dem Iran. Russland hat im September die Ölproduktion auf 11,35 Millionen Barrel pro Tag erhöht und die Reduktionsquote wiederhergestellt. Gleichzeitig kann Russland bei Bedarf die Produktion um weitere 200.000 bis 300.000 Barrel pro Tag steigern. Die aktuelle Produktion liegt bereits 100.000 Barrel pro Tag höher als im Oktober 2016, als es 11,247 Millionen Barrel waren. Von diesem Ausmaß aus begann Russland mit der Reduzierung im Rahmen des OPEC-Abkommens. Seit Juli dieses Jahres haben die Länder des Abkommens die OPEC-Genehmigung zur Wiederherstellung der Produktion erhalten, um die Versorgungsknappheit auf dem Markt auszugleichen. Damit hat Russland nicht nur das Produktionsniveau vollständig wiederhergestellt, sondern auch den vor dem Abkommen erreichten Höchstwert überschritten. Saudi-Arabien steigerte die Produktion um 700.000 Barrel pro Tag auf 10,7 Millionen Barrel, wobei die vorherige Reduzierung 486.000 Barrel betrug. Trotz der Befürchtungen der Märkte vor einem starken Rückgang der Ölexporte aus dem Iran ist klar, dass es diejenigen geben wird, die bereit sind, diesen Verlust durch eine Erhöhung ihrer eigenen Kapazitäten auszugleichen. Die derzeitige Stärkung der Ölpreise hängt also nicht nur mit den iranischen Sanktionen zusammen, sondern auch mit Produktionsproblemen in anderen Ländern, darunter Venezuela, Angola und anderen.
In unserer Prognose für Mittwoch erwarten wir einen weiteren leichten Anstieg der WTI-Rohölnotierungen auf Widerstandsniveaus von 75,00, 75,25 und 75,50 Dollar pro Barrel.
Forex. Kryptowährungsprognose
Kryptowährungsmarkt befindet sich weiterhin in der Flachen, die meisten Vermögenswerte werden mit geringer Volatilität gehandelt. Bitcoin-Notierungen wurden um 6650 gehandelt, Ethereum fiel auf 225, und XRP behielt seine Position in der Nähe des Niveaus von 0,48 Dollar.
Die Schweizer Finanzmarktaufsicht hat die erste Lizenz eines Unternehmens ausgestellt, das sich mit der professionellen Verwaltung von Krypto-Assets beschäftigt – Crypto Fund, gegründet 2017. Die neue Lizenz wird es dem Unternehmen ermöglichen, legal eine breite Palette von kollektiven Anlageprodukten anzubieten, insbesondere Bitcoin und andere Kryptowährungsanlagen, einschließlich eigener Fonds. Die Erteilung einer Lizenz an einen Kryptowährungsfonds zeigt, dass digitale Vermögenswerte immer näher an traditionelle Fonds heranrücken. Die Lizenz ermöglicht es dem Unternehmen auch, institutionelle Kunden beratend zu beraten – das heißt, es hat nun die gleichen Rechte wie traditionelle Schweizer Vermögensverwaltungsfonds. Zuvor hatte die Regulierungsbehörde eine Lizenz des ersten Kryptowährungsunternehmens – Moving Media GmbH – erteilt. Die Schweiz wird immer aktiver bei der Regulierung des florierenden Kryptowährungsraums.
Ripple wird sein Hauptprodukt RippleNet auf einer der wichtigsten Veranstaltungen der Finanztechnologiebranche vorstellen – Swift Sibos. Anleger gehen in dieser Hinsicht von einer Erhöhung des Preises des XRP-Tokens aus. Bereits 2016 versuchte Ripple, zu dieser Ausstellung zu gelangen, aber erst in diesem Jahr konnte das Unternehmen den Status eines Teilnehmers erhalten. Zur gleichen Zeit wird Ripple auf der gleichen Ausstellung mit seinem Hauptkonkurrenten – SWIFT sein.
In unserer Prognose für heute erwarten wir einen leichten Anstieg der Bitcoin-Notierungen auf die Widerstandsniveaus von 6700, 6760 und 6800, die Stärkung des Ethereums auf das Niveau von 230, 235 und 240, sowie einen leichten Rückgang der XRP auf die Niveaus von 0,4750, 0,4600 und 0,4500 Dollar.