Fed erhöht US-Zinssatz zum vierten Mal im Jahr 2018
Forex. Euro/Dollar-Prognose (EUR/USD)
Am Mittwoch fiel das Euro/Dollar-Paar leicht von 1,1395 auf 1,1380.
Am Morgen stieg die europäische Währung gegenüber den usa gegenüber den positiven Nachrichten zur italienischen Haushaltskrise. Die Europäische Kommission hat mit Italien ein Abkommen über den Haushalt des Landes für 2019 geschlossen, das es Rom ermöglichen wird, Disziplinarmaßnahmen zu vermeiden. Italiens Haushaltsdefizitziel wird 2,04 % des BIP des Landes betragen. Die Haushaltsstruktur bleibt unverändert.
Der Dollar erholte sich nach einem Anstieg des Leitzinses durch die US-Notenbank Federal Reserve. Fed-Chef Jerome Powell sagte am Mittwoch, dass weitere schrittweise Zinserhöhungen notwendig seien, einschließlich der Aufrechterhaltung des angemessenen Niveaus der Investitionen in US-Unternehmen, das niedriger ist als bisher im Jahr 2018 gesehen jahr. Auf lange Sicht wird die Politik der Federal Reserve den Dollar stützen und das Wachstum der europäischen Währung gegenüber den USA begrenzen.
Der Umsatz auf dem sekundären Wohnungsmarkt in den USA im November kam auch auf der Seite des Dollars, Wachstum in jährlichen Begriffen war viel mehr als prognostiziert. Dennoch bleibt die Bezahlbarkeit von Wohnraum ein Faktor, der die positive Dynamik des Sekundärabsatzes und damit der amerikanischen Währung begrenzt.
In unserer Prognose für heute erwarten wir eine Aufwärtskorrektur des Euro/Dollar-Paares auf Widerstandsniveaus von 1,1400, 1,1415 und 1,1440.
Forex. Pfund/Dollar-Währungspaarprognose (GBP/USD)
Die Notierungen des Pfund-Dollar-Paares gingen am Mittwoch weiter zurück und erreichten am Ende des Tages die Zustimmungshöhe von 1,2610.
Gestern einigten sich Abgeordnete und Senatoren in Frankreich auf eine einzige Version des Gesetzes, das das Land auf jede Form des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union vorbereitet. Sie sollte Anfang 2019 angenommen werden. In Ermangelung einer Vereinbarung zwischen London und Brüssel muss das Dokument Garantien für britische Bürger in Frankreich bieten. Diese Nachricht war positiv für das Pfund und verursachte eine kurzfristige Korrektur der Zitate des Paares.
Gestern veröffentlichte ein Datenblock über die Inflation im Vereinigten Königreich im November war der Hauptfaktor für den Druck auf das Pfund gepaart mit dem Dollar, da der Rückgang des Verbraucherpreisindex auf das Niveau von 2,3%, obwohl es innerhalb der Konsensprognose erschien, aber im Allgemeinen ist negativer Indikator für rückläufige Einkaufstätigkeit.
Am Mittwoch wurde berichtet, dass US-Präsident Donald Trump den vollständigen Abzug der US-Truppen aus Syrien angeordnet hat, indem er den Sieg über die Terrorgruppe Islamischer Staat erklärte, der Kampf, gegen den er sagte, war der einzige Zweck, dort zu bleiben US-Militärkontingent. Vor diesem Hintergrund wird das Potenzial des Dollars als Reservewährung etwas reduziert.
Heute wird die Bank of England eine Entscheidung über den Zinssatz bekannt geben, der voraussichtlich unverändert bleibt. Die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich könnten im November den Rückgang des Pfundes gegenüber dem Dollar begrenzen, da die Konsumausgaben nach einem Rückgang im Vormonat um 0,3 Prozent steigen könnten.
In unserer Prognose für Donnerstag erwarten wir, dass das Pfund-Dollar-Paar gegenüber den Stützungsniveaus von 1,2580, 1,2560 und 1,2535 weiter nach unten geht.
Forex. Goldpreisprognose
Im Vormittagshandel wurde am Mittwoch eine Feinunze Gold für 1254 Dollar gehandelt, bis zum Abend fiel der Wert auf 1245 Dollar. Gleichzeitig stieg der Preis auf ein lokales Hoch von 1261 Dollar.
Auslöser für den Rückgang der Goldpreise war die Entscheidung der US-Notenbank Federal Reserve, den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte anzuheben. Dieser Beschluss wurde von allen Mitgliedern der Fed einstimmig unterstützt. Die Regulierungsbehörde kündigte zudem eine erhöhung des Leitzinses zweimal im Jahr 2019 und eine weitere im Jahr 2020 an.
Der Chef der Federal Reserve Jerome Powell gestern auf einer Pressekonferenz nach der Sitzung der Regulierungsbehörde festgestellt, dass die US-Wirtschaft und Arbeitsmarkt weiterhin stark, aber das Wachstum wird voraussichtlich auf 2,3% im Jahr 2019 verlangsamen und schwächen Inflation auf 1,9%. Eine solche makroökonomische Situation wird dem mittelfristigen Wachstum des Edelmetalls förderlich sein.
Der US-Markt reagierte gestern auf die Pressekonferenz von Jerome Powell mit einem Rückgang des Risikoappetits. Der Aktienmarkt fiel vor dem Hintergrund der Erklärung der Fed über eine Zinserhöhung und Pläne für Erhöhungen für 2019. Alle wichtigen Indizes verloren im Laufe des Handelstages Gewinne. Die Anleger hielten die versprochene Erhöhung im Jahr 2019 für unzureichend, um den Aktienmarkt zu stützen. Die Renditen von US-Staatsanleihen, die während der Konferenz deutlich fielen, waren nicht besser. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen, der Referenzanleihe für US-Anleihen, fiel auf 2,769%. Die instabile Lage am Aktienmarkt und der Rückgang der Anleiherenditen stützen Gold weiterhin.
In unserer Prognose für heute erwarten wir die Fortsetzung einer moderaten Abwärtskorrektur der Goldnotierungen, Die Unterstützungsniveaus können 1242, 1240 und 1237 Dollar pro Feinunze erreichen.
Forex. Nordamerikanische Ölprognose (WTI)
Am Mittwoch erholte sich der Ölmarkt von einem starken Rückgang am Vortag. Der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte WTI zu Beginn des Tages betrug 46,77 USD, am Ende der Sitzung betrug der Preis 47,98 Dollar.
Der Anstieg der Rohstoffpreise war vor allem korrigierend, was durch die Bekanntgabe der Ergebnisse der Sitzung der Federal Reserve und die Erwartung einer Straffung ihrer Geldpolitik verursacht wurde.
Unterdessen werden die Notierungen weiterhin durch den aktiven Anstieg der Schieferölproduktion in den Vereinigten Staaten gedrückt, was das Risiko einer Marktschwemme erhöht. Die aktivste Produktion findet im ölreichsten permbecken. Ein wichtiger Indikator für das Potenzial für eine erhöhte Schieferproduktion ist die Veränderung der Anzahl der gebohrten, aber unvollendeten Ölquellen. Sie können schnell in Betrieb genommen werden, ohne dass große Investitionen in Bohrungen erforderlich sind. Im November stieg die Zahl solcher Brunnen in den Vereinigten Staaten um 287 Einheiten, von denen 248 im Permfeld liegen. Daher wird der Ölmarkt im nächsten Jahr wahrscheinlich die Fortsetzung des Wachstums der Schieferölproduktion sehen, und die Vereinigten Staaten werden ihre Position als Weltmarktführer bei der Produktion dieser Art von Rohstoffen stärken.
Die gestern veröffentlichten Daten des US-Energieministeriums zeigten in der vergangenen Woche einen Rückgang der US-Ölreserven um 497.000 Barrel. Diese Zahl liegt unter der Konsensprognose eines Rückgangs der Rohstoffreserven, die die Ölpreise weiterhin unter Druck setzen wird.
In unserer Prognose für Donnerstag erwarten wir eine Umkehr und die Fortsetzung des Rückgangs der WTI-Rohölpreise auf ein Niveau von 47,60, 47,30 und 47,00 Dollar pro Barrel.
Forex. Kryptowährungsprognose
Gestern bewegte sich der Kryptowährungsmarkt wieder nach oben. Der Wert von Bitcoin stieg bis zum Ende des Tages auf ein Schlüsselniveau von 3.900 US-Dollar. Ethereum begann und beendete den Handel bei 106 US-Dollar. XPR stieg auf 0,3670 USD und der Höchststand vom Mittwoch auf 0,3880 USD.
Analysten der Bankenholding JPMorgan Chase glauben, dass die anhaltende Krise auf dem Markt für digitale Währungen institutionelle Investoren von Kryptowährungsanlagen abschreckt, was den Rückgang des Anteils der Finanzinstitute am Handel bestätigt. Bitcoin. Ihr Bericht wird durch die Beweise gestützt, Schlüsselindikatoren des Flusses, insbesondere der Index der offenen Positionen im Bitcoin-Futures-Markt, hat deutlich abgenommen. Nach Angaben der Chicago Options Exchange erreichte diese Zahl den niedrigsten Stand seit der Eröffnung der Verträge vor einem Jahr. Im Moment sind es große Händler, die in der Lage sind, den Aufwärtstrend auf dem Kryptowährungsmarkt zu stimulieren, und ihre Passivität begrenzt das Potenzial für seine Erholung. Allerdings kann die Situation durch die Einführung von Kryptowährungshandelsprodukten auf bakkt und Fidelity Websites im nächsten Jahr korrigiert werden.
Der zweite wichtige Faktor bei der Markterholung ist die Interaktion zwischen Kryptowährungen und traditionellen Finanzdienstleistungen. Am Mittwoch gab das zahlungssystem der westlichen Union seine Bereitschaft bekannt, mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen zusammenzuarbeiten, nachdem die Blockchain allgegenwärtig wird. Angesichts der zuvor von den Beamten des Unternehmens geäußerten Skepsis gegenüber virtuellen Währungen kann der Schluss gezogen werden, dass selbst Finanzgiganten sich der Vorteile digitaler Vermögenswerte bewusst sind, die mit einer Wertsteigerung der letztgenannten Integration in den traditionellen Sektor.
In unserer Prognose für Donnerstag erwarten wir eine Fortsetzung der Aufwärtsdynamik des virtuellen Devisenmarktes. Bitcoin kann auf Widerstandsniveaus von 4000, 4060 und 4.120 US-Dollar wachsen. Die Widerstandsstufen für Ethereum können 109, 112 und 114 US-Dollar betragen. XPR ist in der Lage, Widerstand bei 0,3800, 0,3860 und 0,3950 USD zu erreichen.