Globale Ölversorgung auf dem Markt erreicht ein Maximum
Forex. Euro/Dollar-Prognose (EUR/USD)
Die Notierungen des Euro-Dollar-Paares stiegen am Donnerstag und erreichten bis zum Ende der Handelssitzung fast das Widerstandsniveau von 1,1700.
Gestern fand eine weitere Sitzung der Europäischen Zentralbank statt. Der Zinssatz blieb vorhersehbar unverändert, und die größte Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer konzentrierte sich auf die Pressekonferenz von Mario Draghi. Draghi sagte, die EZB habe die Prognose für das Wirtschaftswachstum des BIP der Eurozone im Jahr 2018 auf 2 % und 2019 auf 1,9 % gesenkt. Die Inflationsprognosen für 2018-2020 blieben unverändert bei 1,7 %. Erinnern Sie sich daran, dass die EZB die Politik der quantitativen Lockerung weiter reduziert und ab Oktober das Volumen der Wertpapierkäufe auf 15 Milliarden Euro pro Monat reduzieren wird. Draghi hatte zuvor gesagt, wenn die Inflation in der Eurozone weiter zurückgeht, könnte der Entscheider zu größeren Volumina zurückkehren. Die Auswirkungen des Treffens auf den europäischen Wechselkurs waren, wie wir erwartet hatten, minimal.
Der deutlich stärkere Euro-Dollar-Wechselkurs wurde durch die Veröffentlichung von Inflationsdaten in den Vereinigten Staaten beeinflusst, der Verbraucherpreisindex blieb im August unverändert, und das Wachstum der Grundinflation betrug nur 0,1%, obwohl er auf 0,2% erwartet wurde. In der Folge stieg das Euro-Dollar-Paar um 80 Punkte und erreichte fast das Widerstandsniveau von 1,1700 Punkten.
In unserer Prognose für Freitag erwarten wir, dass der Euro-Dollar auf ein Niveau von 1,1685, 1,1660 und 1,1630 sinken wird.
Forex. Pfund/Dollar-Währungspaarprognose (GBP/USD)
Die britische Währung stieg gegenüber den USA während der Handelssitzung am Donnerstag, das Pfund/Dollar-Paar erreichte am Ende des Tages die Marke von 1,3105.
Die Dynamik des britischen Pfunds war gestern ähnlich wie die Dynamik des Euro. Beide Währungen reagierten nicht auf die Ergebnisse der Treffen der nationalen Zentralbanken und stärkten sich nach der Veröffentlichung von Inflationsdaten in den Vereinigten Staaten gegenüber dem Dollar. Während der Sitzung der Bank of England stimmten alle Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses dafür, den Zinssatz unverändert zu lassen. In einer begleitenden Erklärung verwies die Regulierungsbehörde auf die erhöhten Risiken des globalen Wirtschaftswachstums inmitten des Handelskonflikts zwischen den USA und China und erklärte, dass weitere Zinserhöhungen im Vereinigten Königreich schrittweise und begrenzt sein werden. Auf einer traditionellen Pressekonferenz beschrieb der Gouverneur der Bank of England, Mark Carney, die möglichen Folgen eines Brexit ohne eine Einigung mit der Eubank. Seiner Meinung nach könnte der Brexit ohne Abkommen der Wirtschaft einen ebenso schweren Schlag versetzen wie die Finanzkrise von 2008. Carney deutete an, dass die steigende Arbeitslosigkeit zweistellig werden könnte, wobei die Häuserpreise innerhalb von drei Jahren um 25 bis 30 % sinken könnten. Die Beziehungen zur EU, dem wichtigsten Handelspartner des Vereinigten Königreichs, werden erheblich geschädigt. Großbritanniens Brexit-Minister Dominic Raab sagte gestern, dass das offizielle London die Rechnung für den Austritt aus der Europäischen Union in Höhe von 39 Milliarden Pfund nicht bezahlen würde, wenn der Deal nicht abgeschlossen wird. Anstelle der bisherigen Partnerschaft in verschiedenen Bereichen ist es daher möglich, dass die Parteien als Folge des Stands des Kalten Krieges kommen, der das Wachstum beider Volkswirtschaften erheblich beeinflussen wird.
In unserer Prognose für heute erwarten wir einen Rückgang der Notierungen des Pfund-Dollar-Paares auf die Stützungsniveaus von 1,3100, 1,3080 und 1,3050.
Forex. Goldpreisprognose
Die Goldpreise fielen am Donnerstag leicht und erreichten bis zum Ende der Handelssitzung die Marke von 1202 Dollar je Feinunze.
Der Goldpreis bleibt über dem Schlüsselniveau von 1200 Dollar pro Feinunze, was vor allem auf den Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China sowie die Sorgen über den Fall der Schwellenmärkte zurückzuführen ist. Gestern lud die US-Regierung chinesische Beamte ein, die Handelsgespräche wieder aufzunehmen. Zeitpunkt und Ort der vorgeschlagenen Sitzung sind noch nicht bekannt. Zuvor hatten die Vereinigten Staaten und China am 22. und 23. August Gespräche geführt, die jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis führten. Die Lage ist immer noch am angespanntesten, da US-Präsident Donald Trump letzte Woche erklärt hat, dass er bereit ist, Zölle auf fast alle Waren zu erheben, die aus China nach Amerika importiert werden, und zusätzliche Zölle in Höhe von 267 Milliarden Dollar zu verhängen. China versprach sofort Vergeltung.
Solange es keine klareren Signale über die Entwicklung des Handelskonflikts zwischen den USA und China gibt, wird sich Gold um das Niveau von 1200 Dollar konsolidieren. Die Preiserhöhung wird durch die Erwartung einer Zinserhöhung in den Vereinigten Staaten begrenzt, von denen die erste in dieser Woche stattfinden soll.
In unserer Prognose für heute erwarten wir einen weiteren Rückgang der Goldnotierungen, um das Niveau von 1200, 1198 und 1195 Dollar pro Unze zu stützen.
Forex. Nordamerikanische Ölprognose (WTI)
Die WTI-Rohölpreise sanken während der Handelssitzung am Donnerstag und erreichten 68,80 USD pro Barrel.
Die Ölpreise sind gefallen, da die Angst vor dem Hurrikan Florence, dessen Stärke nicht so verheerend war, verringert wurde. Darüber hinaus wurde ein Bericht der Internationalen Energieagentur veröffentlicht, wonach das Volumen der täglichen Ölproduktion in der OPEC im August um 420.000 Barrel pro Tag auf 32,63 Millionen Barrel gestiegen ist. Dieser Produktionsanstieg kompensiert den aktuellen Rückgang der Ölexporte aus dem Iran aufgrund der nahenden US-Sanktionen. Die weltweite Ölversorgung erreichte ein Rekordniveau von 100 Millionen Barrel pro Tag, was die Notierungen unter Druck setzte.
Das Wachstum der OPEC-Produktion war das stärkste seit zwei Jahren. Die aktivste Produktion von Rohstoffen wuchs im August in Libyen, Irak, Nigeria und Saudi-Arabien. Den größten Rückgang verzeichnete Venezuela, wo die Wirtschaftskrise anhält und sich direkt auf die Ölproduktion und die Exporte auswirkt.
Daten der Internationalen Energieagentur unterstützten auch den am Mittwoch veröffentlichten OPEC-Bericht, und in dem Bericht hieß es auch, dass die Mitglieder der Gruppe die Gesamtproduktion gesteigert hätten.
In unserer Prognose für heute erwarten wir einen weiteren Rückgang der NOTierungen von WTI-Rohöl auf die Stützungswerte von 68,60, 68,40 und 68,20 Dollar pro Barrel.
Forex. Kryptowährungsprognose
Kryptowährungswerte erholten sich am Donnerstag weiter. Bitcoin stärkte sich auf 6.500 US-Dollar und Ethereum stieg auf 220 US-Dollar.
Einigen Experten zufolge hat der Preis für Bitcoin seinen Tiefpunkt überschritten und weitere Dynamik wird nach oben gehen. Der Bitcoin-Markt erreichte den Punkt, wo er Mitte November letzten Jahres war, kurz bevor der Preis auf 20.000.000 Dollar stieg. Am Mittwoch fiel die Gesamtkapitalisierung der Kryptowährungen auf den tiefsten Stand in diesem Jahr, aber am nächsten Tag zeigte der Markt eine spürbare Erholung – die Kapitalisierung stieg über 200 Milliarden, und das auffälligste Wachstum zur gleichen Zeit zeigte die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum, die im Preis um mehr als 18% stieg und wieder auf die Marke von über 200 Dollar. Neben Ethereum war Monero, der sich um rund 17% erholte, der führende Wachstumsführer unter den Top-Kryptowährungen.
Morgan Stanley, eine der größten Investmentbanken der Welt, will seinen Kunden Zugang zu komplexen Derivaten geben, die an Bitcoin gebunden sind. Wir sprechen über die Frage von Verträgen, die es Investoren ermöglichen, indirekten Zugang zu Bitcoin zu erhalten: Insbesondere werden sie in der Lage sein, Long- und Short-Positionen auf so genannten Swaps für das Gesamteinkommen zu eröffnen. Die Bank ist bereits technisch bereit, diesen Service anzubieten, der eingeführt wird, nachdem ihre Vertreter von der Verfügbarkeit der Nachfrage durch institutionelle Investoren sowie nach Abschluss des internen Prozesses der Umsetzung der erforderlichen Instrumente überzeugt sind. Die größten Banken der Wall Street planen auch, anspruchsvolle Derivate anzubieten, die an digitale Vermögenswerte gebunden sind, selbst wenn der Marktwert der Kryptowährung sinkt. So bereiten die Goldman Sachs Group und die Citigroup auch neue Produkte vor, die an Bitcoin gebunden sind.
In unserer Prognose für heute erwarten wir, dass Bitcoin weiterhin auf das Niveau von 6550, 6600 und 6700 Dollar wachsen wird, sowie das Ethereum auf das Niveau von 225, 230 und 235 Dollar zu stärken.
