USA verhängen Sanktionen gegen Iran: Prognose für 6. November – Forex
Forex. Euro/Dollar-Prognose (EUR/USD)
Im Freitagshandel fiel das Euro/Dollar-Paar aufgrund positiver US-Berichterstattung leicht auf 1,1383 Punkte, was dem Wachstum der US-Währung Auftrieb gab.
Daten aus den USA stützten den Dollar deutlich. Nach US-Berichten, die am Freitag veröffentlicht wurden, blieb die Arbeitslosigkeit im Oktober bei 3,7 Prozent und die Arbeitsplätze alandaliert stieg um 250.000 auf 193.000.
Das Lohnwachstum in den USA erreichte ein Neunjahreshoch: Im Oktober stiegen die durchschnittlichen Stundenlöhne um 0,2 Prozent und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,1 Prozent. Diese Statistiken deckten sich mit den Marktprognosen und trugen somit zum Wachstum des Dollars bei.
Das US-Handelsdefizit betrug Ende September 54 Milliarden US-Dollar, während Analysten einen negativen Saldo von 53,6 Milliarden DOLLAR prognostiziert hatten. So erreichte das US-Handelsdefizit den höchsten Wert seit sieben Monaten, was jedoch keine nennenswerten Auswirkungen auf den Markt hatte, da es durch andere hohe Indikatoren kompensiert wurde.
Die makroökonomischen Indikatoren in der Eurozone fielen überwiegend negativ aus. Die Indizes der Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone und Deutschlands lagen bei 52,0 bzw. 52,2, was sich als schlechter als erwartet herausstellte. Da das Gleichgewichtsniveau für diesen Indikator jedoch 50 Punkte beträgt, gibt es immer noch eine Ausweitung der Produktion, die dem Euro die Aussichten nicht nimmt.
Ein positiver Katalysator für den Euro werden die Zwischenwahlen zum US-Kongress am 6. November sein, bei denen das Repräsentantenhaus vollständig wiedergewählt wird, sowie 33 neue Mitglieder des Senats. Wenn die Demokraten gewinnen, wird Donald Trump in vielen Fragen einen Kompromiss mit der Opposition finden müssen. Der Grad der Spannung wird in der Situation hoch sein, wenn die Demokraten die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und die Republikaner über den Senat übernehmen, was sich negativ auf die Handelsverhandlungen mit China auswirken wird, deren Scheitern ein wesentlicher Faktor für den Druck auf die dollar. Damit könnte die größte Dollarrally der letzten zwei Jahre zu Ende gehen.
In unserer Prognose für Montag erwarten wir, dass das Euro-Dollar-Paar steigen und die Widerstandsniveaus von 1,1400, 1,1425 und 1,1455 testen werden.
Forex. Pfund/Dollar-Währungspaarprognose (GBP/USD)
Am Montag stiegen die Notierungen des Pfund-Dollar-Paares leicht von 1,3005 auf den Wert von 1,3060 am Ende der Handelssitzung.
Die Dynamik des Paares wurde nicht durch makroökonomische Statistiken bestimmt, sondern durch die Korrektur des Dollars aufgrund von Gewinnmitnahmen auf die Ergebnisse des Wachstums der US-Währung in der vergangenen Woche sowie durch positive Nachrichten im Zusammenhang mit dem Brexit, die zuvor angekündigt wurden.
Darüber hinaus wurde am Montag bekannt, dass die Verhandlungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU auf technischer Ebene fortgesetzt werden, wie Margaritis Schinas, ein Vertreter der Europäischen Kommission, berichtete und betonte, dass es nicht notwendig sei, einen Dringlichkeitsgipfel zum Brexit einzuberufen.
Gestern wurde der Index der Geschäftstätigkeit im britischen Dienstleistungssektor für Oktober veröffentlicht. Der Index konnte nicht zu einem positiven Faktor für das Wachstum der britischen Währung werden, da der tatsächliche Wert von 52,2 Punkten nicht mit den Prognosen der Analysten von 53,3 Punkten übereinstimmte, aber keinen signifikanten Einfluss auf das Pfund und einen Abwärtstrend hatte.
Heute wird die Dynamik des Pfund-Dollar-Paares durch die Veröffentlichung von Daten über die Zahl der offenen Stellen auf dem US-Arbeitsmarkt beeinflusst. In den letzten vier Monaten zeigt dieser Indikator einen deutlichen Anstieg, außerdem zeigen andere amerikanische Statistiken aus dem Beschäftigungssektor in letzter Zeit überwiegend positive Indikatoren. JOLTS-Statistiken können ein Katalysator für das Wachstum des Dollars sein.
Wir erwarten, dass während der Handelssitzung am Dienstag wird es einen Rückzug des Pfund/Dollar-Paares auf die Unterstützungsniveaus von 1.3040, 1.3015 und 1.2990 geben.
Forex. Goldpreisprognose
Gold-Notierungen begannen die neue Handelswoche mit einem Kursvon von 1.233 USD auf 1.235 USD pro Feinunze, fielen dann aber zum Handelsschluss auf 1.231 USD.
Der Preisrückgang für das Edelmetall ist in erster Linie auf den Gewinn von Händlern zurückzuführen, die Gewinne nach der Goldrally der vergangenen Woche fixieren. Die Kosten für eine Feinunze erreichten letzte Woche ein Dreimonatshoch. Darüber hinaus hat in den letzten Tagen eine Zunahme der Short-Positionen auf Gold, vor allem auf Seiten der Hedge-Fonds und institutionelle Händler, die die Netto-Short-Position auf ein Drei-Wochen-Hoch von 45.622 Kontrakten erhöht, nach Statistiken der amerikanischen Commodity Futures Trading Commission. Gold spielte auch weiterhin die Veröffentlichung der US-Beschäftigungsstatistik vom Freitag für Oktober zurück. Der Dollar-Index fiel am Montag um 0,21 Prozent auf 96,14 Dollar.
Der entscheidende Faktor in der Dynamik der Goldnotierungen heute und in den folgenden Tagen werden die Zwischenwahlen zum US-Kongress sein, die Volatilität an den Finanzmärkten provozieren können, weil die Wahrscheinlichkeit, ein “geteiltes Parlament” zu bilden, Wenn die Demokraten die Macht über das Repräsentantenhaus und die Republikaner bekommen, die Kontrolle über den Senat. Das würde es den Demokraten ermöglichen, wichtige republikanische Initiativen wie Steuersenkungen für die Mittelschicht zu blockieren, die den Dollar schwächen würden.
Gleichzeitig mit den mittelfristigen Wahlen werden Wahlen für Gouverneure von Staaten und Territorien abgehalten. Ihre Ergebnisse könnten Auswirkungen auf die Politik Trumps und seiner Regierung haben, neue Handelszölle zu verhängen und Ansätze für Handelsbeziehungen zu entwickeln. Angesichts der Tatsache, dass dieser Bereich ein Druckfaktor auf den Dollar im Kontext der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China ist, und als Folge davon – ein Katalysator für das Wachstum der Goldpreise – werden Investoren geneigt sein, Risiken durch Goldanlagen im geringsten abzusichern. Hinweis auf seine Instabilität.
Im heutigen Handel erwarten wir das Szenario des Wachstums der Goldnotierungen vor dem Hintergrund der Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten auf Widerstandsniveaus von 1236, 1238 und 1240 Dollar pro Feinunze.
Forex. Nordamerikanische Ölprognose (WTI)
Am Montag erreichten die Notierungen eines Barrels WTI Rohöl das Niveau von 62,86 Dollar pro Barrel, die minimale Änderung am Ende des Handelstages, zeigten aber gleichzeitig eine hohe Intraday-Volatilität.
Die wichtigste Nachricht gestern war das Inkrafttreten des zweiten Pakets von US-Sanktionen gegen den Iran, die ein Verbot des Handels mit iranischem Öl. Als Folge des Ölembargos zeigten die Rohstoffpreise ein korrigierendes Intraday-Wachstum.
Das US-Außenministerium hat versucht, die etwas angespannte Marktsituation zu verringern, indem es das hohe Angebot auf dem Markt aufgrund des Wachstums der Ölproduktion angibt, dank dem es möglich ist, Exporte aus dem Iran zu kompensieren. Auch wurde schließlich die vollständige Liste der Länder bekannt, für die die USA eine Ausnahme von den Ölsanktionen machten, so dass sie während der Übergangszeit von sechs Monaten Rohstoffe aus dem Iran kaufen konnten. Es umfasst acht Länder – Griechenland, Indien, Italien, China, Taiwan, Türkei, Südkorea, Japan. Beide Faktoren verringern die Ängste der Ölhändler über das Defizit und stimulieren den Abwärtstrend für Öl.
Hassan Rouhani, der iranische Präsident, sagte am Montag, Teheran werde weiterhin Öl verkaufen, um die US-Sanktionen zu umgehen. Es war auch ein Signal, um die Angst auf dem Markt zu reduzieren.
Heute Abend wird erwartet, dass der Bericht des American Petroleum Institute über kommerzielle Ölreserven in den Vereinigten Staaten veröffentlicht wird, was einer der bestimmenden Faktoren für die Dynamik der Ölpreise ist. Analysten erwarten einen Anstieg der Ölreserven, der die Erholung der Rohstoffkosten behindern wird.
In unserer Prognose für heute gehen wir von einem Abwärtstrend für den Preis für WTI-Rohöl und deren Rückgang auf Unterstützungsniveaus von 62,80, 62,60 und 62,25 Dollar pro Barrel aus.
Forex. Kryptowährungsprognose
Der Wochenbeginn war geprägt von einem ruhigen Handel mit Bitcoin und Ethereum. Zu Beginn der Sitzung am Montag zeigte Bitcoin ein Wachstum auf 6.488 US-Dollar, und am Ende des Tages fiel es auf 6.475 US-Dollar. Ethereum begann und beendete den Handel bei 210 US-Dollar. XRP hingegen zeigte Wachstum, der Wert der Kryptowährung stieg bis zum Ende der Sitzung von 0,4665 Dollar auf 0,4896 Dollar. Die positive Dynamik von Ripple ist auf die Reaktion der Händler auf die Nachricht zurückzuführen, dass das Zahlungssystem Send Friend, das eine ausreichend große Abdeckung hat, die von Ripple entwickelte Technologie xRapid implementiert. Das System richtet sich vor allem an philippinische Wanderarbeitnehmer und zielt darauf ab, ihre Überweisungen zu optimieren, was das aktuelle Problem löst und somit dem Wachstum von Ripple Impulse gibt. Darüber hinaus spielte der Markt die Nachricht von der Eröffnung des Ripple-Büros in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten bis Ende 2018 herunter.
Der Treiber eines leichten Anstiegs in allen anderen Kryptowährungen war die harte Gabel Bitcoin Cash. Seine Aufteilung in zwei virtuelle Währungen wurde aktiv durch die Binance-Börse unterstützt, die zum Anstieg des Preises von Kryptowährungen zuerst auf sie und dann auf anderen Plattformen beigetragen hat.
Wir gehen davon aus, dass der Kryptowährungsmarkt seine Korrektur nach oben im Handel am Dienstag fortsetzen wird. Bitcoin wird sich auf Widerstandsniveaus von 6500, 6530 und 6570 US-Dollar bewegen. Ethereum kann versuchen, Widerstandsniveaus bei 213, 216 und 218 DOLLAR zu durchbrechen. XRP wird wahrscheinlich weiter wachsen und auf Widerstandsniveaus von 0,4910, 0,4940 und 0,5000 USD abzielen.